Sinopsis: reúne en un único volumen cinco relatos de fantasía y aventuras escritos por J.R.R.Tolkien: - Roverandom es un perro de juguete que, encantado por un mago de la arena se lanza a explorar el mundo y se encuentra extrañas y fantánticas criaturas. - Egidio, el granjero de Ham tiene un aspecto poco heroico, pero, tras espantar de forma inesperada a un gigante corto de vista, es elegido para presentar batalla cuando el dragón Crisófilax llega al pueblo. - La aventuras de Tom Bombadil tratan, en verso, las muchas aventuras que vive Tom con hobbits, princesas, enanos y trolls. - El herrero de Wootton Mayor viaje al País de las Hadas gracias a los mágicos ingredientes de la Gran Tarta de la Fiesta de los Niños Buenos. - Hoja de Niggle narra las extrañas aventuras del pintor Niggle, quien emprende la imposible tarea de pintar el árbol perfecto